В маленьком городке Цицерон, штат Индиана, происходит загадочная гибель местного жителя. Его дочь Кэти, вернувшаяся от бывшего мужа, жаловалась на монстров в доме отца, и вскоре он погибает при странных обстоятельствах. Пила на его рабочем месте включается сама по себе и наносит смертельную травму. Сэм тем временем пытается расшифровать загадочные записи, связанные с контрактом Дина, а его брат планирует навестить старую знакомую в том же городе. Восемь лет назад Дин провёл незабываемые выходные с инструктором по йоге Лизой Брэден, и теперь он хочет увидеть её снова.
Прибыв к Лизе, Дин застаёт празднование дня рождения её восьмилетнего сына Бена. Сходство мальчика с ним поразительно, и старший Винчестер начинает подозревать, что Бен может быть его сыном. Любовь ребёнка к AC/DC и гоночным машинам только усиливает его сомнения. Пока Дин пытается выяснить правду у Лизы, он замечает странное поведение Кэти и её матери Аннет во дворе. В это же время Сэм встречает в закусочной таинственную незнакомку, которая ранее спасла его. Она демонстрирует осведомлённость о его прошлом и экстрасенсорных способностях, намекает на зловещие силы в городе и оставляет свой номер телефона.
Сэм делится с Дином новостью о четырёх загадочных несчастных случаях в округе. Братья понимают, что столкнулись с серьёзной угрозой, которая уже начала охотиться на жителей Цицерона. Им предстоит объединить усилия, чтобы остановить неизвестное зло и защитить невинных людей, включая Лизу и её сына, пока тьма не поглотила весь город.
Комментарии к Сверхъестественное - 3 сезон - 2 серия