Гордон Уокер сбегает из тюрьмы и находит Белу. Угрожая оружием, он заставляет её раскрыть местонахождение Винчестеров в обмен на ценную сумку Моджо. Тем временем Сэм и Дин охотятся на вампира, убившего двух человек. Они спасают третью жертву и захватывают вампиршу Люси, усыпив её с помощью крови мертвеца. Девушка не понимает, что происходит, думая, что находится под действием наркотиков. На допросе выясняется, что Люси заразил парень по имени Диксон, подмешавший ей в напиток вампирскую кровь. Она сбежала от него и начала убивать, чтобы выжить. Не видя иного выхода, Сэм разрешает Дину убить её.
Гордон и Кубрик допрашивают третью жертву в больнице и выходят на след братьев. Винчестеры отправляются в клуб, где находят Диксона, пытающегося заразить очередную жертву. Завязывается драка, и в этот момент появляются Гордон и Кубрик, открывая огонь по братьям. Дин отвлекает их, позволяя Сэму сбежать. Диксон вырубает Гордона и похищает его. Очнувшись, Гордон обнаруживает, что привязан к кровати. Диксон рассказывает, что его гнездо, включая дочь, было уничтожено охотниками. Он планирует использовать Гордона как источник питания для новых вампиров, но, разозлившись на насмешки, обращает самого охотника в вампира. Теперь Гордон становится тем, кого всегда ненавидел, и это меняет всё.
Комментарии к Сверхъестественное - 3 сезон - 7 серия