Счётчик времени для Дина Винчестера запущен. Сделка с демоном перекрёстка, заключённая ради воскрешения брата, оставляет старшему охотнику всего год жизни. Пока Сэм штудирует легенды о Фаусте в поисках способа разорвать контракт, Бобби сообщает о тревожных знамениях. В Небраске нашествие цикад и голодная смерть целой семьи при полных кладовых указывают на активацию демонических сил после открытия врат Дьявола. Винчестеры отправляются на ферму, где находят тела, но их расследование прерывает нападение охотников Айзека и Тамары. Супруги винят братьев в освобождении зла и отказываются от сотрудничества.
В городе начинают происходить странные смерти. У обувного магазина погибает женщина, а на записи камер видно, как перед убийством с ней разговаривал некий Уолтер Розен. Команда вычисляет его в баре, но замечает, что за ними следит таинственная незнакомка. Когда Айзек и Тамара тоже появляются в заведении и пытаются проверить Уолтера святой водой, открывается страшная правда. Весь бар кишит демонами. Охотников хватают, и Айзек под действием сверхъестественной силы выпивает яд, погибая на месте. Винчестеры оказываются в ловушке, а демоны начинают свою игру, оставляя братьям всё меньше времени на спасение Дина.
Комментарии к Сверхъестественное - 3 сезон - 1 серия