Винчестеры следуют за Белой в Колорадо, но находят лишь пустой номер в мотеле. Дин снимает трубку и слышит голос Белы, которая уже успела уехать. Внезапно в комнату врывается полиция, и братьев арестовывают. Спецагент Виктор Хенриксен, давний преследователь Винчестеров, лично доставляет их в участок и готовит перевод в тюрьму строгого режима в Неваде. Он звонит заместителю директора ФБР Стивену Гроувзу, чтобы ускорить процесс. В камере предварительного заключения Хенриксен с издёвкой сообщает братьям, что это, вероятно, их последняя встреча.
Прибывает Гроувз с вертолётом, но вскоре выясняется, что он одержим демоном. Он стреляет Дину в плечо, и Сэм немедленно начинает ритуал изгнания. Однако демон покидает тело Гроувза, оставляя его мёртвым без видимых ран. Хенриксен и агенты застывают в шоке, глядя на безжизненное тело. Их уверенность в виновности Винчестеров начинает колебаться, хотя полной ясности всё ещё нет. Агент ФБР Кэлвин Рейди находит тела убитых офицеров возле вертолёта, который внезапно взрывается. Новый демон, вселившийся в одного из погибших, убивает Рейди, возвращая атмосферу ужаса и неопределённости. Винчестеры снова оказываются в центре событий, где реальность и сверхъестественное переплетаются в смертельную игру.
Комментарии к Сверхъестественное - 3 сезон - 12 серия