Похищение молодого человека, найденного в больнице с удалённой печенью, становится началом нового расследования для Винчестеров. Следы приводят их в Эри, штат Пенсильвания, где они встречают ещё одну жертву, лишившуюся почки. Сэм замечает странную деталь: раны одной из жертв были зашиты шёлковыми нитями, а личинки использовались для предотвращения инфекции. Вскоре братья выходят на след доктора Бентона, хирурга XIX века, который ради бессмертия заменяет себе органы. Пока Сэм ищет способ спасти Дина от ада, Бобби сообщает, что Белу видели в Канаане, штат Вирджиния. Дин хочет немедленно отправиться туда, но Сэм решает остаться. После спора братья расходятся. В лесу Сэм находит раненую женщину и едва спасается, переехав доктора Бентона на джипе.
Дин встречает отставного охотника Руфуса Тернера, который указывает ему на след Белы. В отеле Дин находит её и узнаёт, что Кольт уже продан. На грани убийства он сдерживается, когда понимает, что Бела тоже борется с демонами, и её прошлое окутано болью. Вскоре её похищают, но Дин оставляет её в живых, осознав тяжесть её положения. Сэм тем временем находит дневник доктора и понимает, что его бессмертие основано на науке. Доктор Бентон похищает Сэма, но Дин успевает на помощь. Вместе они привязывают хирурга к столу и решают похоронить его заживо в старом холодильнике, отвергнув его предложение бессмертия. Эпизод ставит перед братьями вопрос о цене жизни и границах человеческой природы.
Комментарии к Сверхъестественное - 3 сезон - 15 серия