Джанет Даттон возвращается домой после вечеринки и начинает чистить зубы, но внезапно они начинают выпадать один за другим. Её муж Пол находит жену мёртвой на полу ванной. Представившись следователями из Центра по контролю заболеваний, Сэм и Дин допрашивают Пола и обыскивают дом. Дин подозревает, что Пол что-то скрывает, а Сэм находит в ванной колдовской мешок, который указывает на вмешательство ведьмы. Ночью бывшая любовница Пола, Аманда, произносит заклинание, и Пол едва не погибает, когда его бургер внезапно оказывается кишащим личинками. Братья успевают сжечь мешок с колдовством в машине Пола, спасая его. Прерванное заклинание приводит Аманду в панику, и вскоре таинственная сила жестоко убивает её.
Пол признаётся, что недавно разорвал отношения с Амандой. Винчестеры находят её мёртвой среди колдовских принадлежностей. В другой части города три соседки Аманды, Тамми, Элизабет и Рене, встречаются под видом книжного клуба, но на самом деле занимаются чёрной магией. На следующий день Сэм и Дин опрашивают женщин и замечают, что у некоторых из них в последнее время наблюдаются необъяснимые успехи. Сэм понимает, что ведьм нужно остановить, ведь они уже убили и используют опасную магию. Теперь братьям предстоит опасная схватка с тёмными силами.
Комментарии к Сверхъестественное - 3 сезон - 9 серия