Винчестеры прибывают в тихий городок на севере Нью-Йорка, где серия загадочных убийств десятилетиями держит местных жителей в страхе. Последними жертвами стали Марк и Энн Телеска, найденные мёртвыми в собственном запертом доме. Изучая их жилище, братья приходят к выводу, что ключ к разгадке кроется в вещах, отправленных на местный аукцион.
Там они знакомятся с владельцем Дэниелом Блейком и его дочерью Сарой. Девушка, несмотря на недовольство отца, помогает Винчестерам с материалами о семье Телеска. Дин, заметив взаимную симпатию между Сэмом и Сарой, подталкивает брата к свиданию. За ужином Сара рассказывает о своей семье, а Сэм делится личными переживаниями. Вскоре братья выходят на портрет семьи Мерчант, который оказывается связан с предыдущими трагедиями. На следующее утро они находят картину нетронутой, но в библиотеке обнаруживают, что Исайя Мерчант был обвинён в убийстве своих родных, а его изображение на портрете начинает меняться.
Сэм звонит Саре и узнаёт, что картина продана её подруге Эвелин. Винчестеры мчатся к ней, но находят девушку мёртвой. Раскрыв правду Саре, братья возвращаются в дом Эвелин. Они находят останки Исайи в могиле нищего, и Дин сжигает их, уничтожая проклятие. После спасения между Сэмом и Сарой вспыхивает взаимная симпатия, но дорога вновь зовёт братьев к следующей тайне.
Комментарии к Сверхъестественное - 1 сезон - 19 серия