Сэм и Дин приезжают в Чикаго, чтобы разобраться в серии жестоких убийств. Выдав себя за сотрудников охранной службы, они осматривают квартиру последней жертвы по имени Мередит. Тело девушки было буквально разорвано на части, но следы не соответствуют нападению оборотня, поскольку лунный цикл не совпадает. В поисках улик Дин замечает на ковре странный кровавый символ. Вечером братья отправляются в бар, где работала Мередит. Сэм не может идентифицировать знак, а Дину удаётся раздобыть лишь номер телефона погибшей. Внезапно Сэм замечает Мег, девушку, с которой случайно встретился по пути в Калифорнию. Его настораживает её появление, и он решает проследить за ней, пока Дин проверяет её биографию.
Сидя в машине напротив её дома, Сэм наблюдает за Мег. Тем временем Дин сообщает, что с помощью друга Калеба расшифровал символ: это знак даэвы, зороастрийского демона. Сэм следует за Мег до заброшенного склада и видит, как она общается через кубок с кровью. Вернувшись, он рассказывает об этом Дину. Выясняется, что обе жертвы родились в Лоуренсе, штат Канзас. Подозревая связь с демоном, убившим их мать, Дин вызывает отца в Чикаго.
Готовясь к решающей битве, Сэм мечтает о будущем, которое наступит после уничтожения демона. Однако спор о возвращении в колледж приводит к тому, что Дин открывает свои истинные чувства. Он хочет, чтобы они снова стали семьёй, и это желание перевешивает все остальные планы. Братья готовятся к схватке, но их отношения становятся ещё более запутанными, чем тайна демонических убийств.
Комментарии к Сверхъестественное - 1 сезон - 16 серия