На следующее утро после событий в приюте Рузвельта телефон Дина разрывается от звонка. Сэм отвечает и слышит голос отца. Джон выражает сочувствие в связи с убийством Джесс и впервые признаётся, что знает о причастности демона. Он настойчиво советует Сэму прекратить поиски и сосредоточиться на новой охоте. Сэм, несмотря ни на что, хочет помочь отцу в его личной войне, но Дин перехватывает трубку и узнаёт детали задания.
Каждый год во вторую неделю апреля в районе Беркитсвилла, Индиана, бесследно исчезает пара. По пути туда братья ссорятся. Сэм настаивает на поездке в Сакраменто, надеясь встретить отца, который сообщил о своём местоположении. Он выходит из машины и остаётся один. Дин, подавленный, уезжает. Пытаясь поймать попутку, Сэм встречает загадочную девушку по имени Мэг.
В Беркитсвилле Дин узнаёт о пропавших. Его ЭМП-метр реагирует на что-то в саду. Он находит пугало с причудливой татуировкой, идентичной той, что была у одного из исчезнувших. В городе Дин замечает подозрительную Эмили и уговаривает молодую пару в закусочной покинуть город, но вмешивается шериф. Сэм тем временем оказывается на автобусной станции, где снова встречает Мэг. В ожидании автобуса они делятся историями о своих семьях и жизненных испытаниях. Братьям предстоят новые трудности, но на этот раз они действуют порознь.
Комментарии к Сверхъестественное - 1 сезон - 11 серия