В тёплом закатном свете маленького городка Блу-Эрт, штат Миннесота, священник читает Библию у алтаря. Когда в церковь входит Мэг, она ищет утешения, но её чёрные глаза выдают тёмную сущность. Священник осознаёт опасность и пытается укрыться в подземном кабинете, где стены испещрены охотничьими символами. Мэг настигает его и требует выдать местонахождение Джона Винчестера. Получив отказ, она перерезает священнику горло, словно вершит небесный приговор.
В Мэннинге, штат Колорадо, Джон Винчестер наконец делится с сыновьями результатами своих двадцатилетних исследований. Сэм разрывается между чувством вины за смерть матери и Джесс, но отец и брат не дают ему утонуть в этом горе. Новое знамение приводит их в Спасение, штат Айова, где Джон убеждён, что повторения семейной трагедии нужно избежать любой ценой. Известие о смерти пастора Джима Мёрфи от рук демонов только усиливает их тревогу. Джон произносит: «Это конец. Я покончу с этим».
Исследуя младенцев, которым скоро исполнится шесть месяцев, Сэм видит видение. Оно ведёт его к молодой матери Монике и её дочери Рози, и он пытается предупредить их, но слова застревают в горле. Вернувшись к отцу и брату, Сэм оказывается втянут в спор. Внезапно Мэг звонит и сообщает, что удерживает друга Джона, Калеба, требуя в обмен Кольт. Напряжение достигает предела.
Комментарии к Сверхъестественное - 1 сезон - 21 серия