Поиски убийцы Джессики приводят братьев Винчестеров в Пало-Альто, где они получают от отца координаты, ведущие к Блэкуотер-Ридж. На станции рейнджеров их по ошибке принимают за друзей Хейли Коллинз, чей брат Томми пропал без вести. Встретившись с Хейли, Сэм и Дин изучают последнее видеосообщение от пропавшего. Вместе с младшим братом Беном и проводником Роем группа отправляется на поиски. Сэм замечает закономерность: каждые двадцать три года в этих местах исчезают люди. На записи из палатки Томми они различают стремительную тень. Посетив выжившего после нападения 1959 года, старика Уолтера, братья узнают о существе, которое движется с нечеловеческой скоростью и издаёт жуткий рёв, напоминающий смесь звериного и человеческого.
Наутро Винчестеры присоединяются к поисковой группе. На месте стоянки Томми они находят разорванные палатки и брошенное снаряжение. Крики, доносящиеся из леса, заманивают их в пустую поляну, а когда они возвращаются, рюкзаки исчезают. Сопоставив записи из дневника отца, братья приходят к выводу, что столкнулись с Вендиго, древним оборотнем, который питается человеческой плотью. Ночью Рой, вопреки предостережениям, уходит на зов о помощи и погибает. Утром находят его окровавленное тело, а затем Вендиго нападает на группу, похищая Хейли и Дина.
Сэм и Бен находят следы из арахисовых конфет M&M’s, которые Дин оставил по пути. Они приводят к заброшенной шахте, где заперты Хейли, Дин и Томми. Братьям удаётся освободить пленников в самый последний момент, прежде чем Вендиго возвращается. Им предстоит не только спастись, но и уничтожить монстра, чтобы остановить его кровавую охоту на людей.
Комментарии к Сверхъестественное - 1 сезон - 2 серия