Мэг звонит братьям и с издёвкой сообщает, что их отец обречён. Сэм готов немедленно броситься в бой с демоном, но Дин настаивает на продуманном плане. Они направляются к охотнику Бобби Сингеру, который помогает им устроить ловушку для Мэг. Демоница врывается в дом, но попадает в дьявольскую клетку. Под давлением допроса она раскрывает местонахождение Джона в Джефферсон-Сити. Дин настаивает на изгнании, и, несмотря на то что ритуал убьёт её носителя, освобождённая девушка благодарит братьев перед смертью.
В Джефферсон-Сити Винчестеры переодеваются пожарными, чтобы проникнуть в здание. Они находят отца и освобождают его, но сталкиваются с новым противником, Томом. Дин спасает брата, стреляя в голову врага из легендарного Кольта. Однако в уединённой хижине выясняется, что Джон сам одержим демоном. Сэм, не колеблясь, стреляет отцу в ногу, изгоняя тёмную сущность. Трое Винчестеров остаются наедине с мыслями о грядущей битве, которая только начинается.
Комментарии к Сверхъестественное - 1 сезон - 22 серия