Сэм получает неожиданное сообщение от университетской подруги Бекки Уоррен. Её брат Зак обвинён в жестоком убийстве своей девушки Эмили, и Бекки уверена в его невиновности. Винчестеры направляются в Сент-Луис, чтобы разобраться в этом деле. От Бекки они узнают, что Зак обнаружил тело Эмили, хотя камеры видеонаблюдения зафиксировали его рядом с домом в момент убийства. Братья осматривают место преступления, замечая следы взлома, произошедшего за неделю до трагедии, и настороженную реакцию соседской собаки на любой шум. Просматривая записи с камер, Дин и Сэм замечают странное свечение глаз Зака на плёнке.
Параллельно в другой части города появляется мужчина, внешне идентичный Заку, который начинает следить за одинокой женщиной в квартире. Позже той же ночью он врывается к ней и жестоко нападает. Братья приходят к выводу, что имеют дело с шейпшифтером, существом, способным принимать облик любого человека. Истинный убийца остаётся на свободе, и каждый их шаг становится опаснее предыдущего. Напряжение растёт, ведь следующей жертвой может стать любой из них.
Комментарии к Сверхъестественное - 1 сезон - 6 серия