Джеймс Фрэмптон просыпается в холодном поту после очередного кошмара. Во сне он убивает проститутку в тёмном переулке, надевая на неё наручники, и просыпается в ужасе. Единственное, что успокаивает его, верный пёс. Но утром он находит в мусорном ведре окровавленную рубашку ту самую, что была на нём во сне. Реальность начинает стираться, и Джеймс уже не уверен, что его кошмары не являются явью. В баре он ищет помощи у друга-ведьмы Спенсера, но тот не может предложить ничего, кроме временного облегчения.
В мотеле Сэм и Дин спорят о трёх марионетках, когда Дин решает позвонить Джеймсу. Их старый друг спас им жизнь, и теперь он просит об одолжении. Дин беспокоится об испытаниях Сэма, поэтому оставляет брата одного и уходит за пивом. В номер вбегает бродячая собака, и Сэм, вопреки обычной осторожности, решает оставить её на ночь. Утром собака превращается в женщину по имени Порция. Она фамильяр Джеймса, ведьмы, и рассказывает, что хозяин страдает от кошмаров, головных болей и потери контроля над разумом. Его муки стали настолько сильны, что он начал опасаться, будто действительно убивает людей во сне.
Порция признаётся, что именно она призвала Винчестеров, потому что верит: они единственная надежда Джеймса. Она боится, что он может совершить непоправимое, если не остановить его вовремя. Братья понимают, что их старый друг попал в беду, и теперь им предстоит не просто помочь, а спасти его от самого себя. Вопрос в том, успеют ли они, прежде чем его кошмары станут реальностью.
Комментарии к Сверхъестественное - 8 сезон - 15 серия