На пустом складе разворачивается жестокая сцена, которая оказывается лишь иллюзией. Кастиэль, подчиняясь приказу Наоми, убивает Дина, пронзая его ангельским клинком. Пол усеян множеством тел это тренировочные симуляции в сознании ангела, разработанные, чтобы сделать его идеальным оружием. Наоми хвалит Кастиэля за хладнокровие и объявляет, что он готов к настоящей миссии. Но в реальности Дин жив и перебирает коробки в бункере.
Сэм работает за ноутбуком, когда внезапно кашляет кровью. Он пытается скрыть это от брата, но Дин замечает пятна на салфетке. Чтобы отвлечь внимание, Сэм рассказывает о странном деле в нескольких штатах. Жертвы покрыты ожогами и колотыми ранами, но причина остаётся загадкой. Братья отправляются в дом одной из погибших, Энн Мортон. Её муж описывает пугающие изменения в поведении жены. Она перестала есть и спать, бродила по ночам и бормотала о фруктовом саде. Над её кроватью висят мешочки с грязью, а глаза иногда становились чёрными, как бездна.
Винчестеры понимают, что столкнулись с тёмной магией или демоническим влиянием. Сэм, несмотря на ухудшающееся здоровье, полон решимости продолжить расследование. Дин, обеспокоенный состоянием брата, пытается найти способ остановить испытания, но Сэм настаивает на своём. Тени прошлого сгущаются, и каждый новый шаг приближает их к разгадке, которая может стоить им жизни.
Комментарии к Сверхъестественное - 8 сезон - 17 серия