Сэм и Руби допрашивают пленного демона, требуя информацию о Лилит. Демон насмехается над ними, и Сэм, не сдерживая гнева, применяет свои экстрасенсорные способности, изгоняя его в ад. Одержимый человек выживает, и Сэм помогает ему, когда внезапно появляется Дин. Старший брат, следуя указаниям Кастиэля, становится свидетелем происходящего. Он шокирован, узнав, что женщина с Сэмом это Руби, и немедленно нападает на неё с ножом, способным убивать демонов. Сэм вмешивается и приказывает Руби отвезти человека в больницу.
В гостинице между братьями вспыхивает ссора. Дин, разочарованный, собирает вещи, а Сэм пытается его остановить. Дин в ярости бьёт брата дважды, обвиняя его в использовании тёмных сил. Сэм оправдывается, утверждая, что спасал людей и продолжал борьбу после смерти Дина. Но Дин напоминает, что Кастиэль предупредил его и велел остановить Сэма. Звонок от охотника Трэвиса прерывает спор. По пути к нему Дин рассказывает о своём путешествии в прошлое и удивляется, что Сэм знал о своей связи с демонической кровью с младенчества.
В Карфагене, штат Миссури, братья следят за Джеком Монтгомери, который кажется обычным парнем, пока не начинает жадно есть сырое мясо. Трэвис, знакомый с Винчестерами с детства, объясняет, что убил отца Джека, ругару, в 1978 году, не зная, что его мать была беременна. Ребёнка отдали на усыновление, и Трэвис потерял его след. Сэм, изучив материалы, настаивает, что Джек может сопротивляться превращению в ругару. Эпизод оставляет братьев перед сложным выбором, где каждый шаг может стать решающим.
Комментарии к Сверхъестественное - 4 сезон - 4 серия