В городе Су-Сити, штат Айова, пожилой фокусник Джей переживает творческий кризис. Молодой маг Патрик Вэнс унижает его на глазах у публики, и Джей решает выполнить смертельно опасный трюк со стальными шипами. Когда занавес открывается, он остаётся невредимым, но в тот же момент за дверью умирает Патрик, истекая кровью. Сэм и Дин берутся за расследование. У тела жертвы Сэм находит карту Таро Десятку Мечей, что указывает на магическую подоплёку.
Дин пытается выйти на таинственного «шефа», но по указанному адресу его лишь разыгрывают. Тем временем Руби сообщает Сэму о критической ситуации. Ангелы уже потеряли тридцать четыре печати из шестидесяти шести, и она настаивает на охоте на Лилит. Однако Сэм отказывается, и разочарованная Руби уходит. Братья остаются наедине с делом, где магия и смерть переплетаются в опасный узор, а время уходит.
Комментарии к Сверхъестественное - 4 сезон - 12 серия