В небольшом городке, где банковские ограбления оказываются лишь верхушкой айсберга, Винчестеры находят зловещую закономерность. Все подозреваемые сотрудники числились мёртвыми задолго до своих преступлений. Вскрытие тел жертв обнаруживает следы когтей и укусы, характерные для оборотней. Братья реконструируют маршрут последней жертвы, чьё внезапное воскрешение сошло за чудо. Вскоре их внимание привлекает загадочный незнакомец, поселившийся на окраине несколько месяцев назад. Местные считали его отшельником или колдуном.
В ночь полнолуния Винчестеры устраивают засаду у его убежища. Подозреваемый предстаёт в истинном облике, и братья, действуя слаженно, пускают в ход серебряные пули. Город вздыхает с облегчением, но для охотников это лишь очередная битва в бесконечной войне с тьмой. С каждым поверженным врагом они приближаются к разгадке собственного предназначения, зная, что впереди их ждут новые испытания.
Комментарии к Сверхъестественное - 2 сезон - 12 серия