В Сан-Франциско Винчестеры берутся за дело о подозрительных убийствах, которые могут быть связаны с оборотнем. Они выходят на Мэдисон, помощницу адвоката, чей начальник стал последней жертвой. Девушка рассказывает, что босс был навязчивым, а в ночь его смерти она видела в баре своего бывшего парня Курта, который вёл себя странно. Следы приводят братьев в квартиру Курта, где они находят тело убитого полицейского. Понимая, что Мэдисон в опасности, они решают взять её под защиту. Жребий оставляет Сэма с девушкой, пока Дин продолжает расследование.
Между Сэмом и Мэдисон вспыхивает взаимное притяжение. Девушка кокетничает, а Сэм смущённо проводит с ней вечер перед телевизором, пока она не засыпает. Однако ночью Мэдисон превращается в оборотня и отправляется убивать Курта. Дин врывается и ранит её серебряным клинком, но она успевает сбежать. Вскоре выясняется, что Мэдисон была укушена месяц назад. Согласно записям Джона, убийство оборотня, который её укусил, может снять проклятие. Пока Сэм охраняет девушку, Дин находит и уничтожает настоящего виновника, соседнего оборотня Глена.
После этого Мэдисон не превращается в следующую ночь, и её считают исцелённой. Влюблённые сближаются, но во время полнолуния Сэм видит, как она снова становится оборотнем и убегает. Трагедия неизбежна. Винчестерам предстоит сделать выбор, который разобьёт их сердца, но спасёт невинных. Братья вновь сталкиваются с жестокой реальностью охоты, где личные чувства становятся самой опасной слабостью.
Комментарии к Сверхъестественное - 2 сезон - 17 серия