В закусочной наступает момент, когда Дин отвлекается на мысль о пироге, а Сэм исчезает за прилавком. Внезапно радио начинает хрипеть, и Дин врывается внутрь, чтобы найти мёртвый персонал и следы серы на задней двери. Он звонит Бобби, но тот бессилен, а Эш таинственно назначает встречу. Тем временем Сэм приходит в себя в пустом городе, где встречает Энди и напуганную Эву. К ним присоединяются Джейк, обладающий сверхчеловеческой силой, и Лили, способная останавливать сердца. Они скептически относятся к словам Сэма о демоне, но вскоре ачери в обличье девочки атакует Джейка. При попытке бежать Лили погибает, и Сэм убеждает Энди отправить видение Дину.
Дин и Бобби находят сгоревшую гостиницу, где погибли все, включая Эша. Видение от Энди приводит Дина в Колд-Оук, Южная Дакота. Сэм, окружив себя соляной линией, засыпает и видит сон, где Желтоглазый демон раскрывает свой план. Он собирает армию из одарённых детей, оставляя лишь сильнейшего, и Сэм оказывается фаворитом. Демон признаётся, что убил Джессику, чтобы вернуть Сэма к охоте, и показывает, как капля его крови попала в младенца Сэма, а Мэри знала о нём. Теперь Винчестеры сталкиваются с правдой, которая меняет всё, что они знали о своей семье и предназначении.В закусочной Дин ненадолго отвлёкся на мысли о пироге, а когда вернулся, Сэм исчез, персонал был мёртв, а на задней двери виднелась сера. Звонки Бобби ни к чему не привели, а Эш вёл себя странно, настаивая на личной встрече. Тем временем Сэм очнулся в заброшенном городе, где встретил Энди и испуганную Эву. К ним присоединились Джейк с нечеловеческой силой и Лили, способная останавливать сердца. Группа не поверила в демона, пока ачери в облике девочки не атаковала Джейка. Лили погибла при попытке сбежать, и Сэм уговорил Энди послать видение Дину. Дин и Бобби нашли сгоревшую гостиницу, где все погибли, включая Эша. Видение Энди привело Дина в Колд-Оук, Южная Дакота.
Сэм, окружив себя соляной линией, заснул и увидел Желтоглазого демона. Тот раскрыл свой план: собрать армию из одарённых детей, оставив лишь сильнейшего, и Сэм был фаворитом. Демон признался, что убил Джессику, чтобы вернуть Сэма к охоте, и показал, как капля его крови попала в младенца Сэма. Мэри знала об этом. Правда, которую они узнали, перевернула всё их прошлое и будущее.
Комментарии к Сверхъестественное - 2 сезон - 21 серия