Мгла окутывает Землю, заставляя Сэма и Дина укрыться в «Импале», но тьма настигает их. Дин приходит в себя в поле, окружённом клубящимися облаками, и видит женщину, стоящую к нему спиной. Она медленно оборачивается, а затем исчезает, оставив его в замешательстве. Сэм находит брата без сознания на цветочном лугу. Дин не помнит, как оказался там, но уверен, что таинственная женщина спасла его. Это была Тьма, и она поблагодарила его за освобождение. Братья понимают, что её нужно остановить любой ценой, ведь её природа несёт зло.
На отдалённой ферме Кастиэль, всё ещё ослабленный заклинанием Ровены, прячется в курятнике. Его память о нападении на Кроули обрывочна, но он осознаёт, что король ада сбежал до смертельного удара. Сын фермера обнаруживает ангела, завязывается борьба, и выстрел привлекает внимание семьи. Кастиэлю приходится бежать, оставляя за собой череду вопросов и опасностей. В этом эпизоде переплетаются столкновение с древним злом и личные драмы героев.
Комментарии к Сверхъестественное - 11 сезон - 1 серия