День святого Валентина в Гудзоне, штат Огайо. Дэн и Мелисса готовятся к романтическому вечеру, но звонок в дверь нарушает их планы. Дэн впускает няню Стейси, и между ними вспыхивает спор об их тайной связи. Когда Мелисса спускается, пара отправляется на свидание, оставляя Стейси одну. Вскоре в доме появляется фигура мужчины. Тихим касанием по плечу он начинает смертельную атаку, вырывая сердце прямо из груди девушки.
На следующее утро Сэм зачитывает новость о гибели Стейси, подшучивая над следами на шее Дина. Братья отправляются в Гудзон. Они расспрашивают Мелиссу и Дэна, и выясняется, что камера няни исчезла. Сэм направляется в морг, где коронер показывает шокирующее доказательство. У Стейси сердце вырвано через спину. Дин беседует с Дэном, который признаётся в романе с няней и показывает видео, где его двойник убивает Стейси.
Сэм анализирует запись и находит признаки оборотня. В этот момент Стейси-оборотень убивает Дэна. На следующий день братья узнают от секретарши, что нападавшая выглядела как Стейси. Теперь подозрение падает на жену. В этом эпизоде братья сталкиваются с новой угрозой, где убийца скрывается за знакомым лицом.
Комментарии к Сверхъестественное - 11 сезон - 13 серия