Два священника из собора Святой Анны встретили мужчину и женщину, которые искали своего друга Кастиэля. На следующий день сам Кастиэль, укрывающийся в церковном приюте для бездомных, находит их мёртвыми в саду с выжженными глазами. Это был почерк ангелов-убийц. В бункере литераторов Дин просыпается в тревоге, но Сэм уже вернулся с пробежки и завтраком. Дин делится страхами о Кастиэле и сомнениями в состоянии брата после испытаний. Сэм уверяет, что с ним всё хорошо, но внезапно контроль перехватывает Иезекииль. Он сообщает, что ангелы охотятся на Кастиэля, захватывая человеческие тела.
Дин настаивает на поисках друга. Братья начинают расследование с последнего звонка Кастиэля и находят связь с убийствами женщины, носившей ангела Гейла, и двух священников. Тем временем по телевидению выступает евангелист Бадди Бойл, призывая людей стать сосудами для ангелов. За кулисами им управляет ангел Бартоломью, который охотится на Кастиэля. Одна из верующих предлагает себя в качестве сосуда, но её тело не выдерживает, и она взрывается в кровавом месиве. Винчестеры понимают, что времени осталось всё меньше.
Комментарии к Сверхъестественное - 9 сезон - 3 серия