Эннис Росс готовится к романтическому вечеру в элитном ресторане «Il Secundo». Он обсуждает с метрдотелем Морисом идею спрятать обручальное кольцо в бокал шампанского для своей подруги Тамары. Однако планы рушатся, когда в заведении появляется Сэл Ласситер в сопровождении холодного телохранителя Марва. Внезапно Эннис замечает в зеркале искажённое отражение Марва, которое выглядит кошмарно. Сэл уводит свою спутницу Матильду в частный клуб на заднем дворе, где собираются загадочные и зловещие существа. Среди них выделяется оборотень Джулиан Дюваль, который враждебно настроен к Сэлу. Между ними вспыхивает драка, но она внезапно прекращается, оставляя напряжение неразрешённым.
В клуб врывается страшная фигура в маске с серебряными когтями, которая начинает безжалостно убивать гостей. Сэл ранен и, шатаясь, выбегает наружу. Эннис, готовящийся сделать предложение Тамаре у пирса, становится свидетелем новой трагедии. Загадочное существо нападает на Сэла, случайно отбрасывая Тамару в сторону. Удар оказывается смертельным. Эннис наблюдает, как существо вырывает сердце Сэла и исчезает в тени. Умирающий Сэл хрипит: «Дэвид, у меня не было выбора».
В полицейском участке разгневанный Эннис пытается объяснить всё детективу Фредди Косте, старому другу его отца, но тот скептически относится к рассказам о монстрах. Вскоре прибывают Сэм и Дин, выдающие себя за агентов ФБР. Они выслушивают Энниса, но предупреждают, что монстры не реальны. Однако правда ли это? Тени сгущаются, и каждый новый шаг приближает героев к разгадке, которая может перевернуть всё их понимание мира.
Комментарии к Сверхъестественное - 9 сезон - 20 серия