Осень 1863 года. Джаспер Спрингс, Миссисипи. Двое солдат Конфедерации охраняют деревянную каюту, где скрывается важная персона. Ночь нарушает шум, и один из стражей врывается внутрь с предупреждением. Их лица искажаются, глаза становятся чёрными. Это демоны. Они готовятся к обороне, но перед ними возникает фигура с массивной челюстью животного в руках. Взгляд незнакомца вспыхивает красным, испепеляя одного из солдат. Каюта наполняется ослепительным огнём, уничтожая демонов в одно мгновение.
В наши дни Кроули находит Дина в баре. Король ада ищет союзника в борьбе против Абаддона. Он сообщает, что Джон Винчестер когда-то охотился на демона, связанного с рыцарем ада, и нашёл информацию о Первом клинке. Это единственное оружие, способное убить Абаддона. Записи отца приводят их в тюрьму, где упоминается охотница Тара. Тем временем Кастиэль, лишённый ангельских сил, пытается вновь обрести благодать. Он оплакивает утраченные человеческие удовольствия, например, вкус бутерброда. Леча Сэма, он обнаруживает в нём остатки благодати Гадриэля, которые можно использовать для поиска. Но лечение разрушает эту частицу, и если продолжить, она исчезнет навсегда. Каждое решение героев становится шагом к новой опасности.
Комментарии к Сверхъестественное - 9 сезон - 11 серия