Ночь окутывает мотель, и Сэм, лежа на жёсткой кровати, видит у изножья знакомую фигуру. Джессика, та, кого он потерял в начале их пути, смотрит на него с нежностью. Её голос звучит мягко, когда она спрашивает, почему он убегает. Сэм признаётся, что чувствует себя чудовищем, наполненным тьмой. Джессика касается его руки, но он отдёргивает её, словно прикосновение обжигает. Неделю назад братья разошлись в разные стороны. Дин продолжил охоту на вампиров, а Сэм, мучимый сомнениями, попытался начать обычную жизнь. Он сжёг фальшивые удостоверения и устроился барменом.
В одной из ночей, когда Дин стирает кровь с куртки, появляется Кастиэль. Ангел сообщает, что найти Бога может помочь только архангел Рафаэль. Кастиэль смотрит на Дина с тяжёлым взглядом и говорит, что никто из ангелов не посмеет тронуть его, потому что в нём есть нечто особенное. В баре коллега Сэма Линдси пытается узнать его историю. Он быстро выигрывает партию в дартс, но отворачивается к новостям о зловещих погодных знаках. Сэм зовёт Бобби на помощь, но решает остаться на стороне человечности. Их пути снова сойдутся, и этот момент станет решающим.
Комментарии к Сверхъестественное - 5 сезон - 3 серия