В полумраке бара женщина яростно крутит игровые автоматы. Бармен предупреждает, что у неё есть время до его возвращения. Как только он уходит, появляется таинственная Лили Сандер. Она обращается к игроку как к «Бенджамину», ангелу. Тот не узнаёт её и атакует, но Лили оказывается неуязвимой для ангельских сил. Бенджамин обнажает клинок, но Лили достаёт два своих. Она побеждает, и ангел начинает петь на енохианском. Мерцающие огни становятся сигналом тревоги для других ангелов, включая Кастиэля. Молитва обрывается, и Лили убивает Бенджамина.
В бункере Сэм и Дин изучают вырезки о пропавшей Келли Клайн. Братья обсуждают её исчезновение и то, что Мэри теперь охотится одна. Дин выражает беспокойство по поводу действий Кастиэля, который убил Билли, спасая их. Кас подслушивает разговор и повторяет, что поступил правильно. Он сообщает о молитве Бенджамина и предлагает проверить, жив ли ангел. Сэм соглашается пойти с ним, и после колебаний Дин присоединяется. В машине Кас объясняет, что Бенджамин не стал бы просить помощи без крайней необходимости. На месте преступления команда находит обгоревшие отпечатки крыльев и рукоятку ангельского клинка, не принадлежащую Бенджамину.
В мотеле Лили напевает мелодию. Кастиэль узнаёт, что враг, оставивший клинок, знаком с ним. Он срочно предупреждает братьев, и они решают немедленно уйти. Вопросы множатся, и герои сталкиваются с новой угрозой, которая действует быстрее и жёстче, чем они привыкли.
Комментарии к Сверхъестественное - 12 сезон - 10 серия