В подвале раздаются крики. Связанная женщина, демон, корчится от боли. Сэм Винчестер допрашивает её, пытаясь выведать местонахождение Дина и Кроули. Она шепчет: «Ты потерял свою душу». Вернувшись в бункер, Сэм продолжает поиски, отслеживая аномальные погодные явления и гибель скота. Он связывается с другими охотниками, а в комнате Дина находит записку, оставленную братом: «Сэмми, отпусти меня».
След приводит к Дрю Нили, человеку, который убил свою семью и исчез три года назад. Теперь его нашли мёртвым. Возможно, это дело рук демона, захватившего Дина. Сэм звонит Кастиэлю, но видя, что тот серьёзно болен, решает не тревожить его и говорит, что ключ ничего не значит.
В баре «Черная шпора» Дин отвратительно поёт караоке и проводит ночь с официанткой Энн-Мари. Он предупреждает её не привязываться. Кроули появляется и предлагает партию в настольный футбол. После игры Дин замечает парня, преследующего Энн-Мари, и жестоко избивает его на улице, оставляя девушку в ужасе. Тени сгущаются, и каждый шаг приближает героев к новой опасности.
Комментарии к Сверхъестественное - 10 сезон - 1 серия