После встречи с новым боссом Дин и Бобби сталкиваются с левиафанами, захватившими тело Кастиэля. Но сосуд ангела оказывается перегружен и разрушается, вынуждая чудовищ отступить. Винчестеры находят Сэма, запертого в собственных галлюцинациях. Люцифер убеждает его, что он всё ещё в аду, но Дин вырывает брата из кошмара. Все трое следуют за левиафанами к резервуару, где тело Кастиэля исчезает под водой, оставляя лишь чёрную жижу. Бобби понимает, что теперь монстры могут перемещаться по трубам. Дин находит плащ Кастиэля, но больше от ангела ничего не остаётся. Вернувшись в дом, они перевязывают рану Сэма, но тот продолжает видеть Люцифера, не отличая реальность от иллюзий.
Дин, встревоженный состоянием брата, включает GPS на его телефоне, чтобы не потерять контроль. Тем временем левиафаны, путешествуя по воде, вселяются в новых носителей. Они захватывают девушку Энни, мужчину Эдгара и двух школьников. Подростки расправляются с командой по плаванию, привлекая внимание Сэма и Бобби. Энни и Эдгар встречаются, чтобы обсудить план «босса». Энни утверждает, что у неё есть способ справиться с непослушными левиафанами. Братья и Бобби пытаются понять, как остановить распространение новой угрозы, пока их собственный мир рушится изнутри.
Комментарии к Сверхъестественное - 7 сезон - 2 серия